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【操盘必读】华为欧拉上线,孟晚舟回国,华为概念要暴涨吗

2021-09-27

先说说股票组合


上周五虽然市场已经连续四十多个交易日成交上万亿了,市场资金依然活跃,但是我出现了回撤,回撤了2.74%。不过经过周五的市场热点发酵,尤其是孟晚舟回国这件事,华为概念要上涨,同时由于拉闸停电的事件,严重缺电,电力股也会大涨。

 

因此本周电力大概率还是主要热点主线,我们依然围绕电力股去弱留强进行展开交易。军工国庆节前后还会继续反复,因此留一点仓位给军工配置,能增加一些抗风险能力。

 

节前最后四个交易日了,也是本周的四个交易日,因此我们要以短线为主,主要是看节后市场反应,也许主线要变,尤其是第三季度的预报和季报,市场的核心业绩很好的行业会重新被机构炒作,因此要看长做短,等待节后大机会,节前继续以短线为主。

 

再说说周末大事
事件一:孟晚舟顺利回到祖国

 

经中国政府不懈努力,孟晚舟在结束被加拿大方面近3年的非法拘押后,于25日21时50分乘坐中国政府包机抵达深圳宝安国际机场,顺利回到祖国。孟晚舟在机场发表感言说,祖国是最坚强的后盾。在滞留异国他乡的日子里,她无时无刻不感受到党、祖国还有人民的关爱和温暖。

 

经过十多个小时的飞行,中国政府包机稳稳停在停机坪上。机身上的五星红旗分外醒目。在“欢迎回家”的热烈欢呼和掌声中,孟晚舟走下舷梯。

 

离别近三年,踏上祖国土地的这一刻,孟晚舟眼含泪水,走向迎接的人群。她深鞠一躬,满满的思乡之情和所有的感激与感动,都汇聚在这一瞬间。

 

中国驻加拿大大使陪同孟晚舟一同抵达深圳。孟晚舟的家人、同事,广东省、深圳市的领导以及外交部有关负责人到机场迎接。

 

2018年12月1日,华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华过境转机时遭加方无端拘押。这是一起由美国一手策划、加拿大帮助实施的针对中国公民的政治迫害事件。经中国政府不懈努力和坚决斗争,美国司法部日前与孟晚舟签署延缓起诉协议,美方向加拿大撤回引渡申请。当地时间9月24日,孟晚舟在不认罪、不支付罚金的情况下离开加拿大,返回祖国。

 

事件二:华为欧拉系统上线
华为耗时10年研制出更强劲的欧拉系统,将对我国智能电子产业带来不可忽视的重要影响。比如,解决我国软件操作系统被国外卡脖子的难题。随着互联网技术的发展,信息社会的数字化将成为常态。而要实现数字社会,前提基础是软件。

 

但一直以来,软件操作系统是我国智能电子产业发展的短板,我国软件操作系统被外资垄断。欧拉系统的诞生,将解决我国软件操作系统被国外技术卡脖子的难题,不仅有利于中国集成电路行业的发展、对中国服务操作系统产生积极的影响,也有利于保护用户隐。

 

最令人兴奋的消息在于,欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享,未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力,让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通,“欧拉+鸿蒙”更好的服务数字全场景.因此本周开盘华为概念会被市场继续炒作,优势的鸿蒙三剑客——诚迈科技、润和软件、常山北明等个股会继续大涨,尤其是这次最强的诚迈科技会引领华为概念继续上涨的。

 

事件三:限电”全面升级!“东北限电”、“广东限用电梯”上热搜
“东北限电”在社交网络上刷屏。“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点。不光是企业限电,连居民用电也开始限制了,这是咋回事?

 

上半年“双控”目标完成情况出炉后,各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措,近期多地能耗“双控”趋严,化工、钢铁等行业企业出现限产停产现象。

 

为何限电?在“能耗双控”目标的压力下,部分地区宣布严控能耗,实行用电降负荷,在确保安全的前提下,对重点用能企业限电限产。另据多家地方供电公司的通告,电煤供需矛盾加剧也是当地电网供需形势趋紧的重要原因。

 

这一轮限电限产政策提出的背景是我国碳排放压力仍然较大,横纵向对比均处于高位。从2021年年初以来的碳排放量来看,我国与美欧相比碳排放量级高出了15000-20000百万吨,从我国自身历史数据角度出发,同比来看今年与2020年复产复工后碳排放量对比处于稳定高位,而这个高位是2020年10月后通过投资、生产来拉动经济增长的延续。在此状况下,我国碳排放压力较大,年度环保减排任务仍然较重。

 

这个直接刺激电力板块上涨,严重缺电,尤其是新能源发电,光伏发电、水电、风电,继续是接下来的市场炒作重点,继续积极参与,尤其是我前期讲的核心标的。

 

事件四:广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,有力推进全省碳达峰碳中和及能耗双控工作,坚决遏制“两高”项目盲目发展,结合我省实际,制定本实施方案。

 

我省“两高”行业和项目范围所指“两高”行业,是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业。“两高”项目,是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序,年综合能源消费量1万吨标准煤以上的固定资产投资项目,后续国家对“两高”项目范围如有明确规定,从其规定。具体如下表:


这些资源周期类股票,无论是怎么涨价,只要不断的减产,最终利润还是很难上去,因此资源周期类股票的调整是大势所趋,大家要减仓远离,尽量不要参与。

 

华为概念核心标的
润和软件(300339):公司是开放鸿蒙发起单位之一、华为鸿蒙生态共建者,提供多芯片平台的适配,提供搭载鸿蒙的模块以及板卡,提供鸿蒙针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行板。

 

诚迈科技(300598):华为是公司前五大客户,合作内容主要涉及智能终端、芯片、运营商定制相关软件技术服务领域合作。

 

科蓝软件(300663):已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力,构建全场景端管云一体化可信展业体系。

 

中科创达(300496):公司是华为鸿蒙首批生态合作伙伴,将核心业务定位于操作系统,不断向华为提供操作系统的技术支持。

 

常山北明(000158):公司是华为鸿蒙系统的合作伙伴,华为战略合作伙伴和独立软件开发商合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员。

 

万兴科技(300624):公司是数字创意、办公效率软件提供商,已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划,荣获华为智慧办公生态最佳合作伙伴奖。

 

用友网络(600588):华为生态及整体自控主题相关公司。签署同舟共济合作协议,进入华为云最高等级伙伴体系。将在企业公有云、混合云等服务领域深化战略合作。

 

北信源(300352)入驻鸿蒙体系,将进一步加快其生态建设,专注于移动安全。

 

拓维信息(002261):与华为将基于鸿蒙系统共建联合创新实验室;并在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”(鸿蒙开源版)。

 

鼎捷软件(300378):公司2019年成为了华为云精英服务商以及华为云鲲鹏凌云伙伴、公司多款产品通过华为鲲鹏认证,2020年获得华为云优秀严选合作伙伴、领先级认3证的华为云解决方案伙伴称号,为双方的生态合作奠定了基础。

 

再说说细分龙头
继续列举一下各个细分龙头供大家参考,后期可以做龙回头。

 

锂电池上游锂龙头:天齐锂业、赣锋锂业

 

整车龙头:小康股份、长安汽车

 

钴龙头:华友钴业、寒锐钴业

 

锂电池动力电池龙头:宁德时代、比亚迪

 

盐湖提锂龙头:久吾高科、西藏珠峰

 

EDA概念龙头:台基股份、申通地铁

 

正极材料龙头:容百科技

 

电解液龙头:天赐材料、石大胜华

 

军工飞机龙头:航发控制、航发动力、中航西飞、中航沈飞

 

军工航母龙头:中国船舶、中信重工

 

HIT电池龙头:山煤国际、通威股份

 

有机硅龙头:合盛硅业、东岳硅材

 

磷化工龙头:云天化、湖北宜化

 

工业母机龙头;华辰装备、华东数控、上机数控

 

券商龙头:东方证券、广发证券、兴业证券

 

休闲食品龙头:洽洽食品、良品铺子

 

消费电子龙头:歌尔股份、水晶光电

 

天然气龙头:新天然气、新潮能源

 

煤炭龙头:吴华能源、兖州煤业

 

钢铁龙头:华菱钢铁、八一钢铁、太钢不锈

 

铝业龙头:怡球资源、闽发铝业、华峰铝业

 

煤化工龙头:山西焦化、阳煤化工

 

油气管网龙头:洲际油气、石化机械

 

核电龙头:中国核电

 

光刻胶龙头:晶瑞电材、南大光电

 

芯片设备龙头:北方华创、中微公司

 

第三代半导体:三安光电、士兰微、露笑科技

 

华为鸿蒙龙头:润和软件、常山北明、诚迈科技

 

风电龙头:运达股份、节能风电、川能动力

 

逆变器龙头:国电南瑞、伊戈尔

 

抽水蓄能龙头:中国电建、东方电气

 

节能环保龙头:龙源技术、首创环保、嘉澳环保

 

绿色电力龙头:国电电力、华能国际、内蒙华电

 

这些龙头一定要等热点切换回来,做龙回头,千万不要追高。

 

好了时间关系就写到这里了,祝大家好运,让我们一起节前积极参与,能够完成9月小目标30%,过个好节。

 

免责声明:文章中涉及的个股及板块仅作为案例分析,请勿以此为依据进行股票交易。股市有风险,投资需谨慎。

 

陈老师两大策略选股和买卖,选股是龙头信仰,买卖是左侧交易。

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