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昨天吃肉今天割肉 人造肉第一股暴跌25%

2019-06-12

6月10日周一,BeyondMeat盘中触及186.43美元的历史新高,市值也来到112亿美元的高位,超过梅西百货、哈雷戴维森等老牌公司。最终,这只股票收涨21.24%,股价回落至168.1美元,较25美元的发行价上涨570%。


受人造肉第一股大涨的影响,昨日A股人造肉板块也坐上了火箭,领涨沪深两市。双塔食品、海欣食品等一字涨停,东宝生物、维维股份、哈高科也不甘示弱,开盘后不久迅速拉升至涨停。
不过,让A股投资者忐忑的是,周二美股开盘,BeyondMeat便大幅下挫,截至美股收盘,BeyondMeat股价跌25.02%,报126.04美元/股。


摩根大通在6月11日的一份研报中,下调了人造肉公司BeyondMeat的评级,从“增持”降至“中性”,但仍将其目标价位维持在120美元/股。


摩根大通分析师高曼(KenGoldman)在报告中称,BeyondMeat“超出了我们的价格目标”,这次降级纯粹是一次估值提示。他指出,“正如我们上周所写的,‘在某种程度上,BYND蕴含的超常营收和利润潜力。将会在股价上有所表现’——我们认为这一天已经到来。”


回顾次轮A股人造肉概念炒作的逻辑,其根源是人造肉第一股上市首日的暴涨。此次BeyondMeat大跌,很可能影响明日A股人造肉板块的表现。有投资者评论称“昨天吃肉,今天割肉,明天考验A股的时候到了。”


“人造肉”市场仍处于初级阶段

“人造肉”概念持续活跃。6月11日,东宝生物、双塔食品、维维股份等多只“人造肉”概念股涨停。业内人士认为,受消费理念、技术和成本等因素制约,“人造肉”短期不太可能取代真正肉类。“人造肉”市场仍处于初级阶段,但未来市场空间大。


概念股受追捧

“人造肉”概念受到市场追捧。6月11日,32只“人造肉”概念股上涨,下跌仅1只,东宝生物、双塔食品、维维股份等涨停。目前东方财富Choice数据“人造肉”概念板块收录了33只股票。
从5月6日至6月11日,丰乐种业股价区间涨幅(均为前复权)达107.73%,双塔食品股价区间涨幅为107.44%,金健米业股价区间涨幅为59.56%。前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国证券报记者表示,“人造肉”概念近期炒作较多,有的公司蹭热点被爆炒,有的公司也进行了澄清提示风险。


海欣食品日前公告,公司不生产“人造肉”产品;来伊份则发布风险提示公告,表示公司不涉及“人造肉”概念,目前无人才和技术方面的储备;苏盐井神表示,未涉及“人造肉”相关业务。丰乐种业表示,没有从事“人造肉”业务的计划。交大昂立称,下属全资子公司诺德生物主营业务为植物提取物的研发、销售,不涉及“植物提取物人造肉”相关业务。


成本较高产能有限

中国农业大学一位研究员表示,“人造肉”的味道、口感和供应均在改善,相对其他畜肉的竞争力正在提升。但“人造肉”成本较高、产能有限,再考虑到消费者偏好,“人造肉”短期不太可能取代真正肉类。随着更多公司进入该行业以及成本下降,将对肉类生产链产生长远影响。


上述研究员表示,“人造肉”具备发展前景。但是,受消费理念、技术和成本等因素制约,“人造肉”市场仍处于初级阶段。招商证券指出,目前A股没有纯正标的。但消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大规模。叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业的成功经验,不排除A股上市公司逐步布局人造肉市场。

双塔食品表示,随着人类健康饮食理念的上升,加上传统养殖业带来的环保等问题,素食和肉类替代食品越来越受到消费者的欢迎。以植物蛋白为原料的素食类产品市场需求逐渐增加,成为健康饮食发展的一大趋势。6月10日,双塔食品回复投资者提问时表示,近期公司与客户通过多方沟通,得知公司的蛋白原料通过经销商供应给了BeyondMeat。


招商证券指出,根据欧睿信息咨询的研究,全球肉类替代品市场在2018年和2017年分别增长22%和18%。

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